Hợp đồng chênh lệch (CFD) đã trở nên rất phổ biến và được phép giao dịch trên hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vậy CFD là gì? bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn những tính năng nổi bật của CFD cũng như chiến lược giao dịch CFD hiệu quả.
CFD là gì?
CFD là tên viết tắt của cụm từ Contract For Difference – Hợp đồng chênh lệch. Đây là những sản phẩm giao dịch phái sinh mang đến các cơ hội giao dịch trên sự biến động giá của nhiều sản phẩm tài chính. CFD cho phép đầu cơ dễ dàng trên những thị trường khác nhau mà không cần thực sự phải sở hữu tài sản cơ sở ghi trong hợp đồng.
Hợp đồng chênh lệch là sản phẩm phù hợp để đa dạng hoá giao dịch của họ trong những thị trường khác nhau. Việc lãi hay lỗ trong thương vụ CFD được quyết định bởi sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán.
Không giống như giao dịch Forex tại chỗ thông thường, giao dịch CFD còn cho chép chủ sở hữu chứng khoán CFD nhận cổ tức bằng tiền mặt. CFD chỉ thích hợp cho đầu cơ ngắn hạn và giao dịch vị thế dài hạn.
Những tính năng nổi bật của CFD là gì?
Để hiểu rõ hơn CFD là gì chúng ta cùng điểm danh những điểm nổi bật của giao dịch này.
● Đòn bẩy cao hơn: CFD cung cấp mức đòn bẩy cao hơn giao dịch truyền thống. Yêu cầu ký quỹ thấp hơn có nghĩa là ít tiền vốn hơn cho nhà đầu tư/nhà giao dịch và lợi nhuận tiềm năng lớn hơn.
● Không mất phí giao dịch: Một số nhà môi giới cung cấp các điểm dừng được đảm bảo tính phí dịch vụ hoặc bù lại chi phí theo cách khác. Người môi giới kiếm tiền khi nhà giao dịch trả tiền chênh lệch và hầu hết không tính tiền hoa hồng hay phí bất kỳ loại nào.
● Truy cập thị trường toàn cầu từ một nền tảng: Nhiều công ty môi giới CFD cung cấp sản phẩm tại tất cả các thị trường lớn trên thế giới, cho phép người dùng có thể truy cập vào mọi lúc mọi nơi.
● Không yêu cầu giao dịch trong ngày: Thị trường CFD không bị ràng buộc bởi và tất cả các chủ tài khoản có thể giao dịch trong ngày nếu họ muốn.
● Cơ hội giao dịch đa dạng: Công ty môi giới hiện đang cung cấp các CFD để các nhà đầu cơ có thể giao dịch CFD như sự thay thế cho những sàn giao dịch.
● Ký quỹ theo yêu cầu: CFD cung cấp tất cả các lợi ích của giao dịch cổ phiếu kết hợp với lợi thế bổ sung là có thể sử dụng lợi nhuận chưa thực hiện của bạn và chỉ xem xét một phần giá trị đầy đủ của vị trí của bạn.
Bất lợi của giao dịch CFD là gì?
Mặc dù có nhiều lợi ích trong giao dịch CFD nhưng nhà đầu tư cũng phải đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan khi giao dịch các sản phẩm phái sinh tài chính.
Do thực tế là nhà đầu tư lẻ thuộc mọi quy mô đều có thể tiếp cận được giao dịch CFD, với số vốn bắt buộc ban đầu nhỏ và luôn tiềm ẩn rủi ro có thể xảy ra việc giao dịch quá mức.
Tính khả dụng của giao dịch ký quỹ không chỉ làm tăng mức lợi nhuận mà còn làm giảm lỗ. Do đó, bạn nên thiết lập mức lệnh dừng lỗ để thoát khỏi những tổn thất lớn trong trường hợp vị thế của bạn di chuyển chống lại bạn.
Khả năng rủi ro hơn đối với các nhà đầu tư dài hạn: Bằng cách giữ CFD mở trong thời gian dài đáng kể, chi phí có thể tăng lên và các nhà đầu tư thêm vào.
Thiếu tính quy định: ngành công nghiệp CFD không được quản lý cao và độ tin cậy của nhà môi giới dựa trên danh tiếng, thời gian hoạt động và vị thế tài chính chứ không phải là vị thế hoặc khả năng thanh khoản của chính phủ.
Chiến lược cho giao dịch CFD là gì?
Mỗi nhà giao dịch CFD sẽ có mục tiêu riêng của mình, bởi vậy khó có thể đưa ra được chiến lược nào có thể phù hợp cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, có một số lời khuyên chung có thể áp dụng cho bất kỳ ai muốn giao dịch CFD thành công.
Lệnh cắt lỗ
Nếu bạn không sử dụng Lệnh cắt lỗ, bạn sẽ không giao dịch có trách nhiệm. Đây là trường hợp an toàn trong điều kiện thị trường hoạt động chống lại bạn và nó đến mức độ nào đó. Công cụ được xây dựng trong nền tảng giao dịch MT4 nên không có lý do gì để không áp dụng nó.
Quản lý Tiền
Bạn phải luôn ý thức về số vốn sẵn có và chắc chắn giữ được cơ sở đủ để đáp ứng những mục tiêu của mình trong trường hợp xấu nhất và bao gồm mọi tổn thất. Điều này đi đôi với quản lý rủi ro.
Quản lý rủi ro
Không bao giờ giao dịch nhiều hơn số tiền bạn có khả năng để mất là giải đáp tiếp theo cho băn khoăn chiến lược cho giao dịch CFD là gì? Chiến lược tổng thể của bạn nên bao gồm những hạn chế thực tế về đòn bẩy, quy mô giao dịch và vốn đầu tư cơ bản. Trong giao dịch, bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về tài khoản của mình. Bởi vậy, bạn cũng chịu trách nhiệm quản lý số lượng rủi ro mà bạn tự mình đối mặt.
Phân tích và theo dõi giao dịch
Việc theo dõi thị trường thường xuyên sẽ giúp đặt bạn vào vị thế tốt hơn để thực hiện hành động trên giao dịch. Điều này vô cùng quan trọng nếu bạn đang sử dụng đòn bẩy cao, mà trong trường hợp đó những sự thay đổi nhỏ có thể dẫn đến thua lỗ lớn.
Quy mô Vị thế
Việc xác định chiến lược của bạn sẽ giúp hướng dẫn bạn việc thực hiện giao dịch quy mô thích hợp. Quy mô giao dịch mà bạn cảm thấy phù hợp sẽ tùy thuộc vào vốn sẵn có và cách tiếp cận rủi ro.
Hy vọng với những thông tin về CFD là gì? Tính năng nổi bật và chiến lược cho giao dịch CFD giúp bạn có những kế hoạch đúng đắn đầu tư vào loại hình giao dịch này. Yêu cầu ký quỹ thấp hơn, dễ dàng truy cập vào thị trường toàn cầu và không có quy tắc giao dịch ngắn hoặc không có phí giao dịch là những đặc điểm nổi bật mà bạn cần biết nếu có ý định đầu tư vào CFD.
